骆战(赵峥 饰)成天陷于浩瀚的档案材料之中，不免有些怨气，这令本来就对工作要求极其严格的许子风(高明 饰)感到不满，于是一些小冲突不断发生。不过有一次他们在箭杆胡同附近的人民餐厅吃饭时，骆战碰上了多年不见的女同学王晓京，看到王晓京对骆战的过分热情，许子风竟然像一个父辈一样鼓励骆战"大胆的上"，这让骆战看到了这个怪老头的另一面。 许婉云(周显欣 饰)对父母的离异始终无法理解，这天她来到李景(严敏裘 饰)独居的家中，看着李景孤独的生活现状，再次好意劝妈妈和爸爸复婚。李景生硬而苦涩地拒绝了女儿。 北京的金属铸件厂里，潜伏特务周为民突然接到台湾指令，让其考虑发展下线，准备春节期间在北京进行一次破坏活动。虽然具体行动目标和方案还不知道，但对共产党心怀仇恨的周为民大喜过望，连忙和另一个潜伏特务庞艳取得了联系。 已经将华裔专家安全送入国内的蓝美琴(王海燕 饰)，正在准备奉命回国协助许子风工作了，却突然被朱学峰(李强 饰)再次约见。原来过去我方的一名合作者黄伟业，突然与朱学峰见面，声称台湾情报机构有一个高层人士准备投诚，迫切希望与我方人员见面，并愿意提供大量情报。由于真假难辨，朱学峰请示总部后，决定让蓝美琴暂留几天，参与他和投诚者的见面。
